Con un pago de dividendos mensual y un rendimiento que supera la inflación, el ETF International X SuperDividend (NYSEARCA:DIV) es una opción tentadora para los inversores en dividendos. Sin embargo, hay varios professionals y contras que los inversores deberían sopesar cuando se trata de este ETF de alto rendimiento.
¿Qué hace el ETF DIV?
DIV es otro miembro de la familia de ETF de dividendos mensuales de International X, que también incluye los ETF International X SuperDividend (NYSEARCA:SDIV) y el ETF International X SuperDividend REIT (Bolsa de Nueva York:SRET). DIV “busca seguir el rendimiento del índice Solactive International SuperDividend”.
La diferencia clave entre DIV y SDIV es que mientras SDIV se enfoca en invertir en las acciones de dividendos de mayor rendimiento a nivel mundial, DIV lo scale back solo a los Estados Unidos al acceder a cincuenta de las acciones de mayor rendimiento en el mercado estadounidense. Esto brinda a los inversores menos diversificación internacional pero también menos volatilidad y posiblemente un grupo de participaciones de mayor calidad.
DIV rinde actualmente un 7,3%, eclipsando al S&P 500 (SPX) rendimiento de dividendos del 1,7% y más del doble del rendimiento de la nota del Tesoro a ten años. Incluso supera la tasa de inflación (un alto obstáculo del 6 %), lo que la convierte en una jugada atractiva desde la perspectiva de los ingresos. El ETF tiene un excelente historial en lo que respecta a la consistencia y la longevidad de su pago: DIV ha pagado un dividendo mensual todos los meses durante más de 10 años.
Además de generar ingresos por dividendos mensuales, parte de la estrategia de DIV es también reducir la volatilidad mediante la detección de acciones con betas bajas en relación con el S&P 500.
Diversificación Sólida
Este es un ETF bien diversificado. Contiene 51 acciones, y las 10 posiciones principales de DIV representan solo el 22,6 % del fondo, mientras que ninguna posición particular person representa más del 2,75 %.
DIV también está bastante diversificado por sector. Mientras que el sector inmobiliario representa casi el 30 % de las participaciones, las existencias de materiales básicos representan el 16,8 %, las industrias el 13,4 %, la energía el 12,4 % y las finanzas el 10,5 %. En términos generales, estos son sectores del mercado de valores más cíclicos y de menor crecimiento, pero que también son conocidos por sus pagos de dividendos y, por lo common, rendimientos de dividendos más altos.
Encontrará una combinación bastante amplia de participaciones aquí: posición superior B&G Meals (Bolsa de Nueva York: BGS) es una empresa de alimentos envasados quizás mejor conocida por sus B&G Pickles y marcas como Crisco y Cream of Wheat. Rinde casi un 5% incluso después de reducir drásticamente el tamaño de su pago de dividendos el año pasado.
El sector de la energía es bien conocido por sus altos rendimientos, y hay muchas acciones de energía y MLP aquí entre las principales participaciones de DIV, incluida San Juan Basin Royalty (Bolsa de Nueva York:SJT), MPLX LP (NYSE:MPLX) y Magellan Midstream Companions (Bolsa de Nueva York: MMP).
Las compañías tabacaleras han pagado fuertes dividendos durante mucho tiempo, y también encontrará incondicionales del tabaco como Altria (Bolsa de Nueva York: MO) y Philip Morris (Bolsa de Nueva York:PM) en la lista de participaciones de DIV. Altria y Philip Morris actualmente tienen rendimientos de dividendos de 8,4% y 5,5%, respectivamente.
Las participaciones de DIV también incluyen algunas otras acciones estadounidenses de gran capitalización conocidas como Verizon (Bolsa de Nueva York:VZ), 3M (Bolsa de Nueva York: MMM), y AbbVie (Bolsa de Nueva York:ABBV), y luego, más allá de estos nombres, hay muchos REIT y compañías navieras.
A continuación, encontrará una descripción common de las 10 principales participaciones de DIV junto con sus Good Scores. Good Rating es el sistema de puntuación de acciones cuantitativas patentado de TipRanks que evalúa las acciones en ocho factores de mercado diferentes. El resultado está basado en datos y no implica ninguna intervención humana.
Una gran cantidad de las acciones enumeradas anteriormente obtienen muy buenos puntajes cuando se utiliza el sistema Good Rating de TipRanks. Por ejemplo, Montaña de Hierro (Bolsa de Nueva York: IRM) y Magellan Midstream Companions reciben las codiciadas puntuaciones ‘Good 10’, mientras que San Juan Basin Belief, AbbVie, USA Compression (Bolsa de Nueva York: USAC), MPLX LP y Kraft Heinz (NASDAQ:KHC) todos tienen puntajes de 8 o más, lo que equivale a una calificación de desempeño superior.
DIV en sí tiene un ETF Good Rating de 7, que es una calificación impartial, pero está justo en la cúspide de ser una calificación superior. Además, el sentimiento de los bloggers de DIV y las métricas de sabiduría de la multitud son positivas.
¿Son las acciones de DIV una compra, según los analistas?
Por otro lado, los analistas tienen una visión bastante tibia de DIV. Tiene una calificación de consenso de Mantener, y el precio objetivo promedio de las acciones DIV de $ 19.56 implica un potencial alcista del 14.5%.
De las 253 calificaciones de analistas sobre DIV, el 43,48 % son compras, el 45,45 % son reservas y el 11,07 % son ventas, lo que indica las opiniones mixtas que los analistas tienen sobre el ETF.
TipRanks utiliza tecnología patentada para compilar pronósticos de analistas y objetivos de precios para ETF en función de una combinación de los rendimientos individuales de los activos subyacentes. Además, TipRanks calcula un promedio ponderado basado en la combinación de todas las participaciones de los ETF. El pronóstico de precio promedio para un ETF se calcula multiplicando el precio objetivo de cada participación particular person por su ponderación dentro del ETF y sumándolos todos.
Rendimiento a largo plazo de DIV
Además de la tibia opinión de los analistas, hay una razón adicional para la precaución cuando se trata de este ETF: no ha sido un ganador a largo plazo. A fines de febrero de 2023, el ETF tuvo un rendimiento complete de un año de -4.3%, lo que en realidad no está mal ya que el mercado en common tuvo problemas en 2022.
Pero si nos alejamos más, DIV ha devuelto un 3,1 % anual durante un período de tres años, y su rendimiento del 1,3 % anual durante un período de cinco años deja más que desear. De hecho, desde su creación en 2011, DIV ha tenido una rentabilidad de solo el 3,6 % anual, lo que significa que a los inversores que poseían el ETF les hubiera ido mucho mejor simplemente invirtiendo en uno de los tres índices principales de EE. UU., que disfrutaron de una década de ganancias excepcionales. en ese momento.
la comida para llevar
DIV presenta una oportunidad de inversión interesante gracias a su alto rendimiento y pago frecuente de dividendos. Sin embargo, sus calificaciones mixtas de analistas y su mediocre desempeño a largo plazo restan atractivo. Con su rendimiento del 7,3 %, DIV puede ser un vehículo útil para aumentar el rendimiento de su cartera, pero dado su historial a largo plazo mediocre, no lo convertiría en una gran asignación. También hay un número creciente de otros ETF de dividendos que pagan distribuciones mensualmente que los inversores pueden considerar en su lugar.
Una reflexión ultimate sobre DIV es que parece más atractivo que otros ETF de dividendos mensuales de International X que he cubierto recientemente, como SDIV y SRET. Si bien tiene un rendimiento más bajo, ha registrado un mejor rendimiento a largo plazo que esos dos. Además, los sólidos Good Scores de muchas de sus 10 posiciones principales indican que tiene un grupo de componentes de mayor calidad y que probablemente tenga un poco más de potencial de crecimiento y revalorización del capital que esos dos ETF.
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